宝钢股份拟发行数百亿短融券 - 钢厂新闻 :: 新闻中心_中钢网

作者:经营发展    发布时间:2020-05-05 03:08    浏览::

必威备用网址 ,  5月30日消息,宝山钢铁股份有限公司(证券简称:宝钢股份 证券代码:600019)发公告称,公司2019年度第十期超短期融资券已发行完毕。  据了解,宝钢股份本期短期融资券实际发行总额为人民币20亿元,期限为180天,每张面值为人民币100元,按面值平价发行,票面利率为2.9%。  本期超短融由上海浦东发展银行股份有限公司承销,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场向机构投资者公开发行。本期超短融募集资金主要用于偿还本公司的银行有息债务。  宝钢股份致力于为客户提供超值的产品和服务,为股东和社会创造最大价值,实现与相关利益主体的共同发展。公司专注于钢铁业,同时从事与钢铁主业相关加工配送等业务。

宝钢股份(600019)11月18日召开临时股东大会,审议通过了申请新增注册200亿元短期融资券和300亿元超短期融资券发行额度的议案。此前10月23日,宝钢股份刚刚宣布完成20亿元中期票据和100亿元短期融资券的发行。两项融资动作相距时间不到1个月,意味着宝钢股份在第三季度遭受人民币断崖式贬值这一“黑天鹅”事件后,其融资策略正加速切换到为“以人民币融资为主”。  宝钢股份18日的临时股东大会,以接近100%的赞成票通过了《关于新增短融和超短融注册发行额度的议案》,该议案旨在申请新增注册200亿元短期融资券和300亿元超短期融资券发行额度。据悉,短期融资券期限不超过1年(含1年),超短期融资券期限不超过270天(含270天),宝钢股份拟在额度有效期内一次或分次、部分或全部发行,而资金将用于置换银行借款、营运资金周转等。  据悉,包括前述议案的计划额度,宝钢股份注册额度将累计为300亿元短期融资券、400亿元超短期融资券及200亿元中期票据。  早在今年1月26日的第一次临时股东大会上,宝钢股份就审议通过了申请100亿元短期融资券、200亿元中期票据的议案,但直到10月23日,宝钢股份才完成20亿元中期票据、100亿元短期融资券的首次发行,目前宝钢股份还启动了100亿元超短期融资券的注册发行工作。而此次申请增加200亿元短期融资券和300亿元超短期融资券,距离上次100亿元短融券、20亿元中期票据的发行,时间间隔不到1个月。  宝钢股份表示,随着汇率形成机制改革下人民币汇率波动加大,且货币政策持续宽松带来人民币利率仍处于下行通道,公司逐渐采取“以人民币融资为主”的融资策略。  宝钢股份三季报显示,今年前三季度公司实现营业收入1221.9亿元,同比下降14.9%;归属于上市公司股东的净利润为22.54亿元,同比下降55%,其中,第三季度单季净利亏损9.2亿元,出现较为少见的季度性亏损。宝钢股份人士日前表示,8月份人民币汇率的急速贬值导致公司汇兑损失约20亿元,如果排除汇兑损失因素,公司第三季度仍可实现盈利。  宝钢股份财务总监朱可炳日前指出,年初公司对汇率有过预案,“当时我们按照人民币历史最大贬值幅度3.55%进行了测算,在敞口方式下公司最大损失为13亿元,在年初进行债务切换公司需要支付的人民币和外币融资利差成本为13亿元,支付中间价与即期价之间的汇差成本为5.6亿元,若在当时进行远期购汇锁定,公司需要支付的成本为15亿元,考虑在人民币汇率是有管理的汇率机制,公司选择了进行敞口操作,并且按照市场交易流动性进行了测算,一旦发生贬值公司可以在一周之内完成债务切换工作,并做好了操作预案。”  2015年8月人民币中间价形成机制改革,两天内急速贬值超3%,9月末人民币兑美元中间价较上年末贬值达3.9%。汇率大幅急速贬值,迅速触发了宝钢股份这个预案的“熔断点”,朱可炳直言,“在两天之内的急速贬值,使得我们被动接受了我们预期的结果”,“在本轮汇改第二天人民币汇率即突破公司预设的外汇融资汇率+利率成本不高于人民币融资的汇率敲出点”。  朱可炳日前表示,公司在汇改当周即完成了绝大部分外汇汇率敞口的封闭,已完成了大部分外币融资的切换。目前公司只留有长期美元债和欧元债的敞口,鉴于人民币融资利率处于下行通道,人民币融资与外币融资的利差降低,考虑利率+汇率的综合因素,公司未来将采用以人民币融资为主的融资策略。  需说明的是,当前钢铁行业产能过剩严重,供需矛盾突出、钢价屡创新低,整个行业挣扎在盈亏线上,钢铁企业经营压力凸显。宝钢集团董事长徐乐江日前表示,宝钢在去年开始谋求企业新的发展战略,确定了“一体两翼”的新战略,其中,“一体”是指以钢铁(或材料)为主体,两翼中的一翼是以互联网、云计算、大数据等为技术手段的钢铁服务平台,另一翼是以原有制造基地为基础的钢铁制造平台,“改变过去完全侧重于制造的单翼运行的局面,实现两翼齐飞平稳运行”。

神华集团有限责任公司2日发布公告称,该公司将于7月3日发行其2013年度第二期超短期融资券。本期超短融发行规模150亿元,期限270天,兴业银行为本期超短融的主承销商,中信银行为联席主承销商。